A Votorantim S.A. e o Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) querem consolidar ativos de energia no mercado brasileiro, com a criação de uma empresa que terá ações listadas no Novo Mercado, categoria com o mais elevado padrão de governança da B3.
A primeira consolidação acontecerá por meio da joint venture VTRM - formada pela Votorantim Energia e pelo CPP Investments e deverá integrar as participações acionárias na Companhia Energética de São Paulo (CESP), ativos eólicos, participações acionárias da Votorantim Energia em ativos hidrelétricos e a Votorantim Comercializadora de Energia - Votener, além de projetos de expansão em desenvolvimento. O CPP Investments fará um aporte adicional de R$ 1,5 bilhão na VTRM. Para a segunda operação, o Conselho de Administração da CESP recebeu proposta de reorganização societária da VTRM com o objetivo de incorporar ações de emissão da CESP. A proposta será avaliada após a formação de comitê independente nos termos do Parecer de Orientação 35 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e está sujeita a aprovações societárias no âmbito da CESP, bem como dos órgãos reguladores. Ao final do processo de consolidação, a nova empresa será controladora integral da CESP e os atuais acionistas da CESP passarão a ser acionistas da nova empresa.
Com a operação concluída, a nova empresa nascerá com receita líquida estimada em R$ 5,8 bilhões, com base nos resultados de 2020, e uma matriz energética diversificada com capacidade instalada de 3,3 GW, sendo 2,3 GW em fontes hidrelétricas e 1,0 GW em eólicas (compostos por 0,6 GW de ativos em operação e 0,4 GW de projetos com entrada em operação prevista entre maio e novembro de 2022). A empresa já nascerá com um pipeline de projetos que combina fontes hídrica e solar, bem como soluções híbridas, totalizando 1,9 GW.
A VTRM será ainda uma das maiores comercializadoras de energia do País, com mais de 2,6 GW médios comercializados no ano de 2020 e uma carteira de mais de 400 clientes e irá atuar como centro de inteligência de mercado, além de ser responsável pelo suporte e maximização de valor dos ativos existentes e dos novos projetos de geração. “A transição energética e o investimento em energias renováveis são temas cada dia mais urgentes e, ao lado do CPP Investments, temos nos posicionado como referência neste mercado”, afirma João Schmidt, presidente da Votorantim S.A. e do Conselho de Administração da Votorantim Energia. O executivo complementa que a consolidação dos ativos em uma só empresa permitirá que Votorantim e o CPP Investments iniciem um novo ciclo de crescimento e geração de valor de forma conjunta com os acionistas da CESP, seguindo os mais altos padrões de governança do Novo Mercado.
A Votorantim e a CPP continuarão a avaliar oportunidades de investimentos em ativos de energia sustentável de alta qualidade no Brasil que estão fortemente alinhados à estratégia de investimentos de longo prazo. “Essa transação criará uma plataforma diversificada, altamente capitalizada e preparada para crescer no setor energético do País”, diz Rodolfo Spielmann, Diretor Geral do CPP Investments para a América Latina. A VTRM oferecerá oportunidade de desenvolvimento entre as duas empresas, para avançarem em busca de novas oportunidades de investimentos em tecnologias emergentes. Como parte do processo de reorganização, as empresas da Votorantim (CBA, Votorantim Cimentos e Nexa Resources) assumirão a gestão de seus ativos de autoprodução de energia que atualmente estão sob administração da Votorantim Energia. A transição ocorrerá até o final de 2021.
