AES Tietê recebe certificação

As debêntures verdes somam R$ 430 milhões e vão financiar parte da expansão do Complexo Eólico Rio do Vento – um investimento de R$ 4,9 bilhões.

Os títulos sustentáveis são instrumentos de dívida atrelados ao alcance de metas de sustentabilidade.

O valor total será utilizado em obras de melhorias operacionais e ampliação dos sistemas de água e esgoto dos 241 municípios paranaenses.

O montante será destinado integralmente a alguns projetos da companhia que já estão em operação e outros em construção.

A grande novidade do novo compromisso sustentável são os instrumentos financeiros como green bonds ou sustainability linked bonds.

A AES Brasil assinou acordo de investimento com o Itaú Unibanco, no qual o banco subscreverá novas ações preferenciais que serão emitidas pela holding da AES Brasil, detentora dos projetos de geração de energia eólica e solar em operação, a Guaimbê Solar Holding S.A. Com o compromisso do aumento de capital no valor de R$ 855 milhões, o Itaú passa a deter 19,9% de participação do capital social da Guaimbê Holding. De acordo com a CEO da AES Brasil, Clarissa Sadock, a operação realizada com o banco demonstra a capacidade da Companhia de atrair investidores de qualidade. "Este acordo firmado com uma instituição financeira do porte do Itaú Unibanco é, sem dúvida, uma grande oportunidade de fomentar nosso projeto de crescimento, direcionando os recursos que serão aportados para ampliar, cada vez mais, o nosso portfólio 100% renovável. Além disso, entendemos que a iniciativa ressalta o compromisso do banco em estimular a geração de energia por meio de fontes renováveis no País", afirma Clarissa.

A AES Brasil assumiu meta de neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2025 e positivá-las até 2030. O anúncio do compromisso coincide com os cinco anos da assinatura do Acordo de Paris, realizada em 12 de dezembro de 2015, que rege medidas de redução de emissão de gases estufa, a fim de conter o aumento do aquecimento global e reforça a capacidade dos países de responder ao desafio, num contexto de desenvolvimento sustentável. Ítalo Freitas, CEO da AES Brasil, disse que a companhia já se comprometeu com Science Based Targets para reduzir as emissões operacionais com base nos critérios científicos e vai além da redução: “Com a nossa estratégia de negócios pautada no desenvolvimento sustentável, estabelecemos, ainda, a meta de neutralizar e em seguida positivar nossas emissões operacionais porque acreditamos que cada 1ºC é importante para revertemos o cenário preocupante atual, referente ao aquecimento global, a fim de construirmos o futuro que almejamos”, afirma. Em maio de 2020, a AES Brasil se uniu a mais de 150 empresas no mundo numa declaração pública com o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), que reafirma seus compromissos com base na ciência para alcançar uma economia resiliente. O objetivo do manifesto é incentivar os governos a corresponderem à ambição de redução de emissões em seus esforços de recuperação econômica.

O Bradesco adquiriu mais de 1,4 milhão de certificados de energia renovável (I-RECs) em um contrato com a AES Tietê, que com a mudança de marca assume a identidade definitiva de AES Brasil, uma das geradoras de energia renovável do País. O banco investiu R$ 1,7 milhão, com desembolsos anuais, de acordo com a utilização, por um período de cinco anos. O volume total adquirido equivale, por exemplo, ao consumo de energia da cidade de Campinas durante cinco meses e a 10% do total de certificados de energia renovável gerados em todo território nacional em um ano. “Com a aquisição, o Bradesco cumpre seu compromisso de, já em 2020, ter 100% de suas operações abastecidas com energia elétrica de fontes renováveis”, afirma Adelmo Romero Perez Junior, diretor do Bradesco. Além dos I-RECs, o Bradesco adota diferentes mecanismos de aquisição de energia limpa, como a compra no mercado livre e junto a projetos de geração distribuída e PPA (do inglês, Power Purchase Agreement). “O resultado torna o Banco uma das primeiras grandes instituições financeiras no mundo a completar sua transição para o uso exclusivo de energia renovável”. “Para a AES Brasil, é uma satisfação desenvolver soluções de energia que permitam a nossos clientes atingirem seus objetivos, principalmente quando o tema é sustentabilidade. O Bradesco é uma instituição bancária já reconhecida por seu compromisso socioambiental e um grande parceiro da AES Brasil. Com essa nova operação demos mais um passo para acelerar o futuro da energia, juntos”, afirma Rogério Pereira Jorge, diretor de Relacionamento com o Cliente da AES Tietê. O Bradesco tem o objetivo de neutralizar 100% das emissões de carbono geradas por suas operações, o que inclui sua estrutura logística terceirizada e o deslocamento de funcionários em todo o Brasil. Além das operações próprias, o Bradesco foi um dos primeiros bancos a apoiar o Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), conjunto de recomendações de reporte dos impactos financeiros decorrentes das mudanças climáticas, e é a única instituição brasileira presente na Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), colaboração internacional entre bancos, investidores e gestores de fundos para mensurar e divulgar as emissões de carbono geradas pelas atividades financiadas pelas instituições financeiras.

A AES Tietê acaba de receber o Selo Ouro no Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa pela quarta vez consecutiva. O Selo é concebido para empresas que publicam seus inventários no Registro Público de Emissões, utilizando a ferramenta de cálculo da FGV. A companhia é reconhecida pelo Programa Brasileiro do Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) pela realização, publicação e verificação externa de seus inventários de redução nas emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE). “Este reconhecimento vem ao encontro da nossa estratégia de crescer, com um portfólio 100% renovável, fortalecendo cada vez mais nossa governança, oferecendo as melhores soluções em energia limpa e contribuindo ativamente para a sustentabilidade do planeta. Por isso, buscamos cada vez mais reduzir as emissões de gases, que são nocivos à atmosfera”, afirma Ítalo Freitas, CEO da AES Tietê. O GHG Protocol é uma ferramenta utilizada para entender, quantificar e gerenciar emissões de GEE. Desenvolvida, em 1998, pelo World Resources Institute (WRI) é, ainda hoje, a metodologia mais usada mundialmente pelas empresas e governos para a realização de inventários de GEE. Em 2008, o método foi adaptado ao contexto nacional pelo GVces e pelo WRI, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e o World Business Council for Sustainable Development (WBSCD).

A Iguá Saneamento concluiu emissão dos primeiros títulos sustentáveis (green & social bonds) no valor de R$ 880 milhões na área de infraestrutura. As debêntures têm como objetivo garantir os investimentos na expansão dos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto em duas operações da companhia. Os papéis receberam da SITAWI Finanças do Bem o selo de sustentáveis, em reconhecimento ao impacto socioambiental positivo gerado pela destinação dos recursos. Do total, a Iguá destinará R$ 620 milhões para sua operação em Cuiabá (MT) e os R$ 260 milhões restantes ao município de Paranaguá (PR). O diretor financeiro e de relações com investidores da Iguá, Felipe Fingerl, afirma que a emissão endereça por completo a necessidade de investimentos das operações no curto prazo, abrindo espaço para maior foco na otimização da alocação de capital no negócio, garantindo o processo de expansão esperado a partir da aprovação do marco regulatório do setor. “O mercado tem, hoje, uma grande quantidade de investidores institucionais comprometidos com investimento ESG e que enfrentam escassez de ativos adequados para investir”, diz. A maior emissão, referente a Cuiabá, foi intermediada pelo Itaú BBA, que atua como coordenador líder, pela XP Investimentos, Santander e Banco Votorantim. Já a operação de Paranaguá foi viabilizada por meio do BTG Pactual. As duas operações têm rating AA concedido pela agência Standard & Poor's, com remuneração vinculada ao IPCA, mais uma taxa de 6,10% ao ano. Os prazos de vencimento são de 14 anos (Cuiabá) e de 10 anos (Paranaguá).

A AES Tietê inaugurou recentemente os complexos solares Guaimbê e Ouroeste, em Bauru (SP). A celebração aconteceu no Centro de Operação da Geração de Energia (COGE), o mais tecnológico do setor no País, que opera remotamente todos os ativos da companhia. Guaimbê e Ouroeste somam 300 MW de potência e R$ 1,2 bilhão em investimentos. Este é um importante passo para a expansão da AES Tietê em energia solar no estado de São Paulo. “O Complexo Guaimbê é o primeiro grande investimento em energia solar do Estado de São Paulo e maior complexo solar do portfólio da AES Tietê”, comenta Ítalo Freitas, presidente da AES Tietê. Com investimento de R$ 607 milhões e 150 MW de capacidade instalada, o Complexo Guaimbê é composto por 550 mil placas solares em uma área de 237 hectares. Já o complexo Solar Ouroeste tem capacidade total de 144 MW e área total de 280 hectares. O estado líder em projetos de energia solar no Brasil é a Bahia, enquanto São Paulo ocupa a quinta posição de um mercado brasileiro de 2,4 GW de potência em energia solar fotovoltaica, que representa atualmente cerca de 1,2% da matriz elétrica do país, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Ainda de acordo com a associação, estima-se que os aportes alcancem R$ 5,2 bilhões neste ano e possam gerar um incremento de mais de 672 mil novos empregos até 2035 no País.

A CPFL Renováveis obteve Título Climático Certificado pelo critério de Energia Eólica (green bond) pelo ‘Conselho de Normas da Climate Bonds’ (Climate Bonds Standard Board) para emissão de debêntures no valor de R$ 200 milhões. É a primeira empresa da América do Sul a emitir green bond (título verde) com certificação internacional e a primeira do setor a emitir um título certificado. O green bond é um título de dívida que exige que os recursos captados sejam aplicados em projetos ambientalmente sustentáveis. A Climate Bonds Initiative é uma organização internacional sem fins lucrativos que trabalha exclusivamente para promover investimentos em larga escala na economia de baixo carbono. Os recursos foram liquidados e utilizados para a construção dos projetos eólicos Campos dos Ventos e São Benedito, com 231 MW de capacidade instalada, localizados no Rio Grande do Norte. O Santander foi o banco estruturador da emissão e a Sitawi deu parecer favorável ao desempenho ambiental dos projetos financiados. “Somos uma empresa 100% verde. Apostamos no desenvolvimento do mercado de green bonds no Brasil, pois acreditamos ser uma oportunidade promissora para financiar projetos que estimulem o desenvolvimento sustentável do País”, afirma Gustavo Sousa, diretor presidente da CPFL Renováveis. Para Justine Leigh-Bell, diretora de Desenvolvimento do Mercado da Climate Bonds Initiative, a emissão da CPFL Renováveis mostra o grande potencial de crescimento do mercado brasileiro de títulos verdes. “A empresa foi a primeira a emitir um green bond certificado pelo Climate Bonds Standard Board, o que demonstra liderança e comprometimento com o desenvolvimento de um mercado de green bonds ético e com credibilidade”, ressalta.