CPFL Renováveis emite ‘green bond’

A iniciativa reflete o crescente engajamento do mercado financeiro com iniciativas ambientais.

A conquista foi alcançada para a primeira etapa do Complexo Eólico Rio do Vento, com capacidade instalada de 504 MWm (aprox. 362 GWh)

O Santander vai utilizar os recursos para apoiar seu programa de microcrédito, o Prospera

Essas iniciativas costumam beneficiar o meio ambiente ou mitigar os efeitos negativos das mudanças climáticas

As debêntures verdes somam R$ 430 milhões e vão financiar parte da expansão do Complexo Eólico Rio do Vento – um investimento de R$ 4,9 bilhões.

O valor total será utilizado em obras de melhorias operacionais e ampliação dos sistemas de água e esgoto dos 241 municípios paranaenses.

O montante será destinado integralmente a alguns projetos da companhia que já estão em operação e outros em construção.

Os recursos foram aplicados no apoio ao Complexo Eólico de Cutia e Bento Miguel (RN) e no Complexo Solar de Paracatu (MG).

A Iguá Saneamento concluiu emissão dos primeiros títulos sustentáveis (green & social bonds) no valor de R$ 880 milhões na área de infraestrutura. As debêntures têm como objetivo garantir os investimentos na expansão dos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto em duas operações da companhia. Os papéis receberam da SITAWI Finanças do Bem o selo de sustentáveis, em reconhecimento ao impacto socioambiental positivo gerado pela destinação dos recursos. Do total, a Iguá destinará R$ 620 milhões para sua operação em Cuiabá (MT) e os R$ 260 milhões restantes ao município de Paranaguá (PR). O diretor financeiro e de relações com investidores da Iguá, Felipe Fingerl, afirma que a emissão endereça por completo a necessidade de investimentos das operações no curto prazo, abrindo espaço para maior foco na otimização da alocação de capital no negócio, garantindo o processo de expansão esperado a partir da aprovação do marco regulatório do setor. “O mercado tem, hoje, uma grande quantidade de investidores institucionais comprometidos com investimento ESG e que enfrentam escassez de ativos adequados para investir”, diz. A maior emissão, referente a Cuiabá, foi intermediada pelo Itaú BBA, que atua como coordenador líder, pela XP Investimentos, Santander e Banco Votorantim. Já a operação de Paranaguá foi viabilizada por meio do BTG Pactual. As duas operações têm rating AA concedido pela agência Standard & Poor's, com remuneração vinculada ao IPCA, mais uma taxa de 6,10% ao ano. Os prazos de vencimento são de 14 anos (Cuiabá) e de 10 anos (Paranaguá).

A AES Tietê conquistou, pelo segundo ano consecutivo, a certificação de Green Bonds (debêntures verdes) através de chancela da Climate Bonds Initiative (CBI), organização internacional que fomenta o mercado de títulos para investimentos em soluções sobre mudanças climáticas, tendo desempenho socioambiental avaliado pela SITAWI Finanças do Bem e verificação da VigeoEiris. As debêntures verdes são títulos de dívida cujos recursos são direcionados ao financiamento de empreendimentos ligados à sustentabilidade, como projetos de infraestrutura de energia renovável, que gerem benefícios ao meio ambiente e ajudem a reduzir os efeitos das mudanças climáticas e utilização de recursos naturais, entre eles a redução de emissões. Em 2019, a AES Tietê emitiu green bonds de um projeto solar no Brasil, que resultou na captação de R$ 820 milhões. Os recursos foram utilizados na construção das usinas solares de Guaimbê e Ouroeste, sendo os primeiros grandes investimentos em energia solar no estado de São Paulo. “Este pioneirismo, aliado à gestão com práticas sustentáveis, reforçam o compromisso da AES Tietê com parâmetros globais de governança corporativa e seu alinhamento às práticas ESG (Environmental, Social and Governance)” disse a Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores, Clarissa Sadock.

A Sabará Químicos e Ingredientes captou R$ 20 milhões em uma emissão verde, os green bonds – instrumentos oferecidos pelo mercado de capitais para captação de recursos para projetos com benefícios ambientais. Para emitir um título verde, a empresa tem que se comprometer em gerar relatórios que comprovem suas notas para os principais indicadores de sustentabilidade, além do andamento dos projetos que desenvolve. Pela primeira vez, a Sabará teve acesso ao mercado de capitais para obter capital de longo prazo, no caso, de cinco anos. Os recursos da Sabará servirão para abater dívidas bancárias para a construção da fábrica de Clorito de Sódio em Santa Bárbara D’Oeste (SP) e também para investimentos em novos projetos. O Clorito de Sódio é utilizado em diversos mercados, inclusive como precursor para geração do Dióxido de Cloro, produto utilizado para o tratamento de água para consumo humano. A SITAWI, organização brasileira que mobiliza capital para impacto socioambiental positivo, confirmou que a emissão da Sabará está alinhada aos Green Bonds Principles e, portanto, se caracteriza como Título Verde, com contribuições positivas para o desenvolvimento sustentável. De acordo com o documento, a nova planta da Sabará tem performance confortável em todas as dimensões analisadas: ambiental, comunidades, trabalhadores e sistema de gestão socioambiental.

A CPFL Renováveis conseguiu antecipar em oito meses a entrada em operação do Parque Eólico Morro dos Ventos II, no Rio Grande do Norte. Previsto para começar a operar apenas no começo de 2016, o projeto já está pronto e liberado para comercializar energia no mercado de curto prazo até o início da vigência do contrato. O Parque tem capacidade de 29,2 MW, o que é suficiente para abastecer uma cidade de 56 mil habitantes. A CPFL está construindo mais dois complexos eólicos no Rio Grande do Norte, com capacidade de 231 MW e previsão de entrega a partir do segundo trimestre de 2016. A empresa informa que pode obter receita extra de até R$ 34,2 milhões com o complexo potiguar.