Sabará capta R$ 20 milhões

As companhias certificadas possuem o requisito de promover uma sociedade mais justa e equitativa através de ações que não visam o lucro a qualquer custo.

As linhas de crédito são destinadas a impulsionar a eficiência energética e a transição para tecnologias de baixo carbono, no âmbito da Indústria Verde

Recursos ajudarão a financiar projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário

O produto pode ser aplicado em uma série de processos como oxidante em ETAs e ETEs.

O valor total será utilizado em obras de melhorias operacionais e ampliação dos sistemas de água e esgoto dos 241 municípios paranaenses.

O montante será destinado integralmente a alguns projetos da companhia que já estão em operação e outros em construção.

A Iguá Saneamento concluiu emissão dos primeiros títulos sustentáveis (green & social bonds) no valor de R$ 880 milhões na área de infraestrutura. As debêntures têm como objetivo garantir os investimentos na expansão dos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto em duas operações da companhia. Os papéis receberam da SITAWI Finanças do Bem o selo de sustentáveis, em reconhecimento ao impacto socioambiental positivo gerado pela destinação dos recursos. Do total, a Iguá destinará R$ 620 milhões para sua operação em Cuiabá (MT) e os R$ 260 milhões restantes ao município de Paranaguá (PR). O diretor financeiro e de relações com investidores da Iguá, Felipe Fingerl, afirma que a emissão endereça por completo a necessidade de investimentos das operações no curto prazo, abrindo espaço para maior foco na otimização da alocação de capital no negócio, garantindo o processo de expansão esperado a partir da aprovação do marco regulatório do setor. “O mercado tem, hoje, uma grande quantidade de investidores institucionais comprometidos com investimento ESG e que enfrentam escassez de ativos adequados para investir”, diz. A maior emissão, referente a Cuiabá, foi intermediada pelo Itaú BBA, que atua como coordenador líder, pela XP Investimentos, Santander e Banco Votorantim. Já a operação de Paranaguá foi viabilizada por meio do BTG Pactual. As duas operações têm rating AA concedido pela agência Standard & Poor's, com remuneração vinculada ao IPCA, mais uma taxa de 6,10% ao ano. Os prazos de vencimento são de 14 anos (Cuiabá) e de 10 anos (Paranaguá).

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), em parceria com as secretarias estaduais de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Recursos Hídricos, tem realizado diversas ações sociais na Região Metropolitana do Recife (RMR). Com o intuito de apoiar a ação já em andamento, a Sabará Químicos e Ingredientes decidiu formar parceria para ampliar as doações no combate à pandemia COVID-19. A Sabará - fornecedora da Compesa com insumos para o tratamento de água que atendem cerca de 184 municípios do estado de Pernambuco – doou 100 caixas d'água de 500 litros, que serão distribuídas gratuitamente para quem é abastecido em esquema de rodízio, possuir baixa reservação no imóvel e morar nas áreas de maior incidência de casos da COVID-19 da RMR, conforme base de dados do Ministério da Saúde. Os clientes contemplados pela Compesa receberão a caixa d'água, um kit para instalação e um termo de responsabilidade sobre o equipamento e a entrega deve acontecer nos próximos dias, contemplando moradores de vários bairros. “Participar de ações como essa só reforçam o compromisso que a Sabará Químicos e Ingredientes tem com o acesso à água tratada para todos, como também na qualidade de vida das pessoas, principalmente daquelas que enfrentam as dificuldades de morar em regiões mais carentes”, conclui Jefferson Teixeira, Diretor Comercial da Sabará Químicos e Ingredientes, unidade de negócio do Grupo Sabará.

A AES Tietê conquistou, pelo segundo ano consecutivo, a certificação de Green Bonds (debêntures verdes) através de chancela da Climate Bonds Initiative (CBI), organização internacional que fomenta o mercado de títulos para investimentos em soluções sobre mudanças climáticas, tendo desempenho socioambiental avaliado pela SITAWI Finanças do Bem e verificação da VigeoEiris. As debêntures verdes são títulos de dívida cujos recursos são direcionados ao financiamento de empreendimentos ligados à sustentabilidade, como projetos de infraestrutura de energia renovável, que gerem benefícios ao meio ambiente e ajudem a reduzir os efeitos das mudanças climáticas e utilização de recursos naturais, entre eles a redução de emissões. Em 2019, a AES Tietê emitiu green bonds de um projeto solar no Brasil, que resultou na captação de R$ 820 milhões. Os recursos foram utilizados na construção das usinas solares de Guaimbê e Ouroeste, sendo os primeiros grandes investimentos em energia solar no estado de São Paulo. “Este pioneirismo, aliado à gestão com práticas sustentáveis, reforçam o compromisso da AES Tietê com parâmetros globais de governança corporativa e seu alinhamento às práticas ESG (Environmental, Social and Governance)” disse a Diretora Vice-Presidente e de Relações com Investidores, Clarissa Sadock.

ações, no valor total de R$ 70 milhões. Esta é a primeira operação desse tipo realizada pela companhia após sua reestruturação acionária e financeira, ocorrida no ano passado. Com a operação, a empresa marca seu retorno ao mercado de capitais, diversificando suas fontes de captação de recursos. “A operação demonstra a credibilidade e a confiança no trabalho que vem sendo realizado pela gestão da Iguá. Em menos de um ano de operação, recuperamos a performance financeira da companhia e agora acessamos pela primeira vez o mercado de capitais. Esse é um marco importante para a empresa”, destaca o Diretor Financeiro, Cyrille Brunotte. Os recursos captados reforçam o caixa da companhia, ampliando a liquidez e a capacidade de investimento em obras de melhoria dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas 18 concessões da empresa em cerca de 25 municípios brasileiros. O coordenador líder da operação é o Banco Votorantim. A Iguá Saneamento é uma companhia nova, que atua no gerenciamento de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário via concessões e parcerias público-privadas, com presença nos estados de Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. Com 18 operações, a empresa atende a aproximadamente 6,6 milhões de pessoas.

Segundo levantamento da Desenvolve SP - Agência de Desenvolvimento Paulista, a quantia de empréstimos verdes nos estado para projetos sustentáveis atingiu a marca de R$ 200 milhões. Ao longo de oito anos, o montante demandado atendeu a projetos de eficiência energética, de geração de energias renováveis e em projetos voltados à redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. Em relação ao destino dos financiamentos, os empresários do interior paulista respondem por 62% dos investimentos realizados. A indústria foi responsável por demandar 49% do montante (R$ 97 milhões), seguida das empresas do comércio e prestadoras de serviços, com 45% (R$ 90 milhões). O setor público, por meio de prefeituras, investiu os outros 6% (R$12 milhões), principalmente na renovação ou adequação de suas frotas, substituindo o uso de combustível fóssil para combustível mais limpo, como biodiesel e etanol. O Desenvolve SP financiou, em 2017, pouco mais de R$ 36 milhões pela linha de crédito Economia Verde, um crescimento de 66% em relação ao ano anterior (R$ 21 milhões). “O aumento mostra que as empresas já estão se movimentando no sentido de adquirirem mecanismos mais econômicos e ambientalmente responsáveis”, diz Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Desenvolve SP.

A CPFL Renováveis obteve Título Climático Certificado pelo critério de Energia Eólica (green bond) pelo ‘Conselho de Normas da Climate Bonds’ (Climate Bonds Standard Board) para emissão de debêntures no valor de R$ 200 milhões. É a primeira empresa da América do Sul a emitir green bond (título verde) com certificação internacional e a primeira do setor a emitir um título certificado. O green bond é um título de dívida que exige que os recursos captados sejam aplicados em projetos ambientalmente sustentáveis. A Climate Bonds Initiative é uma organização internacional sem fins lucrativos que trabalha exclusivamente para promover investimentos em larga escala na economia de baixo carbono. Os recursos foram liquidados e utilizados para a construção dos projetos eólicos Campos dos Ventos e São Benedito, com 231 MW de capacidade instalada, localizados no Rio Grande do Norte. O Santander foi o banco estruturador da emissão e a Sitawi deu parecer favorável ao desempenho ambiental dos projetos financiados. “Somos uma empresa 100% verde. Apostamos no desenvolvimento do mercado de green bonds no Brasil, pois acreditamos ser uma oportunidade promissora para financiar projetos que estimulem o desenvolvimento sustentável do País”, afirma Gustavo Sousa, diretor presidente da CPFL Renováveis. Para Justine Leigh-Bell, diretora de Desenvolvimento do Mercado da Climate Bonds Initiative, a emissão da CPFL Renováveis mostra o grande potencial de crescimento do mercado brasileiro de títulos verdes. “A empresa foi a primeira a emitir um green bond certificado pelo Climate Bonds Standard Board, o que demonstra liderança e comprometimento com o desenvolvimento de um mercado de green bonds ético e com credibilidade”, ressalta.