Sanepar capta R$ 400 milhões em títulos azuis

Além de representar a maior captação da Aegea no mercado internacional e a primeira com prazo de vencimento em dez anos, a operação se destaca como a maior emissão de Blue Bonds corporativos do mundo.

Do total dos R$ 11,8 bilhões, R$ 6,63 bilhões serão aplicados na rede de esgoto, enquanto R$ 4,53 bilhões irão para o serviço de fornecimento de água.

Os recursos serão utilizados na recuperação e expansão do sistema de abastecimento de água da Região Metropolitana de Curitiba

A Sanepar concorreu com outras 37 empresas da América Latina, Ásia e África e ficou entre as quatro finalistas

A empresa investirá aproximadamente R$ 10,7 bilhões nos municípios até 2027,

O índice tem como objetivo tornar os indicadores de diversidade visíveis e tangíveis para o mercado

O leilão teve concorrência internacional e teve a participação de quatro grandes grupos

As debêntures azuis, ou blue bonds, são papéis de dívida emitidos especificamente para financiar projetos com benefícios ambientais ligados à preservação de recursos hídricos.

O valor total será utilizado em obras de melhorias operacionais e ampliação dos sistemas de água e esgoto dos 241 municípios paranaenses.

37.670 pessoas que passarão a ter acesso à rede de esgoto e a capacidade de reserva de água deve ser ampliada em 7,25 milhões de litro.

A Iguá Saneamento concluiu emissão dos primeiros títulos sustentáveis (green & social bonds) no valor de R$ 880 milhões na área de infraestrutura. As debêntures têm como objetivo garantir os investimentos na expansão dos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto em duas operações da companhia. Os papéis receberam da SITAWI Finanças do Bem o selo de sustentáveis, em reconhecimento ao impacto socioambiental positivo gerado pela destinação dos recursos. Do total, a Iguá destinará R$ 620 milhões para sua operação em Cuiabá (MT) e os R$ 260 milhões restantes ao município de Paranaguá (PR). O diretor financeiro e de relações com investidores da Iguá, Felipe Fingerl, afirma que a emissão endereça por completo a necessidade de investimentos das operações no curto prazo, abrindo espaço para maior foco na otimização da alocação de capital no negócio, garantindo o processo de expansão esperado a partir da aprovação do marco regulatório do setor. “O mercado tem, hoje, uma grande quantidade de investidores institucionais comprometidos com investimento ESG e que enfrentam escassez de ativos adequados para investir”, diz. A maior emissão, referente a Cuiabá, foi intermediada pelo Itaú BBA, que atua como coordenador líder, pela XP Investimentos, Santander e Banco Votorantim. Já a operação de Paranaguá foi viabilizada por meio do BTG Pactual. As duas operações têm rating AA concedido pela agência Standard & Poor's, com remuneração vinculada ao IPCA, mais uma taxa de 6,10% ao ano. Os prazos de vencimento são de 14 anos (Cuiabá) e de 10 anos (Paranaguá).

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) anunciou investimentos de R$ 7,12 bilhões nos 345 municípios onde atua nos próximos anos, além da cidade catarinense de Porto União. Atualmente, 100% da população urbana atendida pela Sanepar já é abastecida com água tratada e 72,8% tem coleta de esgoto (100% do esgoto coletado é tratado). Nos últimos sete anos a Sanepar investiu aproximadamente R$ 5 bilhões, o que representou um crescimento de 10% na coleta de esgoto do Estado. “Já previmos investimentos crescentes justamente para ampliar o atendimento de nossos serviços, porque sabemos da importância do saneamento para a saúde. Este é o nosso papel e atendemos, assim, as metas do Governo do Estado”, disse o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile. Neste ano estão previstos R$ 1,2 bilhão, no próximo ano, R$ 1,56 bilhão, enquanto que em 2021 e 2022 são previstos R$ 1,49 bilhão e R$ 1,51 bilhão, respectivamente. Em 2023 são programados R$ 1,33 bilhão, valores bem acima da média de R$ 952 milhões, divulgada pela Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Abcon). Segundo a associação, seriam necessários R$ 13,3 bilhões até 2033 para que o Paraná atenda às metas de universalização do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab).