BRK Ambiental Maceió faz emissão R$ 1,95 bilhão

Além de representar a maior captação da Aegea no mercado internacional e a primeira com prazo de vencimento em dez anos, a operação se destaca como a maior emissão de Blue Bonds corporativos do mundo.

A operação totaliza R$ 1,5 bilhão e tem como objetivo a universalização da cobertura de esgoto na cidade. Ao todo, o plano prevê investimentos da ordem de R$ 3,08 bilhões.

Os recursos serão investidos nas cidades maranhenses de Paço do Lumiar e São José de Ribamar, com o objetivo de ampliar os serviços de água e esgoto nos dois municípios.

A procura pelas debêntures para esta emissão superou R$ 9,6 bilhões, valor 1,7 vezes superior à oferta

Trata-se do maior contrato de financiamento da história do BNB em Alagoas

Recursos ajudarão a financiar projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário

O valor total será utilizado em obras de melhorias operacionais e ampliação dos sistemas de água e esgoto dos 241 municípios paranaenses.

O escopo atual são as operações de Cuiabá (MT) e Paranaguá (PR) que já fizeram emissões de debêntures sustentáveis.

A BRK Ambiental venceu leilão da Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) e assumirá os serviços de água e esgoto de 13 cidades da Região Metropolitana de Maceió, que reúnem 1,5 milhão de habitantes. O leilão aconteceu na sede da B3, em São Paulo. A concessionária apresentou a maior proposta, de R$ 2 bilhões, e vai assinar um contrato de 35 anos de serviços em Alagoas. O valor mínimo do edital era de R$ 15,1 milhões. A BRK terá que investir R$ 2,6 bilhões em infraestrutura ao longo do período de concessão, sendo R$ 2 bilhões já nos seis primeiros anos. "O saneamento é a grande a locomotiva da recuperação da economia brasileira e a nossa missão é somar forças para que o país avance rapidamente nesse setor. Por meio dos nossos serviços de água e esgoto, já beneficiamos a vida de 15 milhões de pessoas e, com a concessão da Casal, mais 1,5 milhão de brasileiros serão impactados positivamente. O saneamento básico é um serviço essencial e queremos garantir o acesso à água e esgoto com eficiência e qualidade", reforça Teresa Vernaglia, CEO da BRK Ambiental. A proposta da BRK é garantir universalização dos serviços de água e esgoto nos próximos seis anos na região coberta pelo contrato de concessão da Casal. Atualmente, 89% da população local tem acesso ao recurso. Em relação ao esgotamento sanitário, o prazo para que 90% da população atendida pela Casal tenha o serviço será de 16 anos. Hoje 27% contam com tratamento de esgoto. Outra meta do contrato é a redução do índice de perdas, que deverá passar dos atuais 59% para, no máximo, 25%. No Nordeste, a BRK Ambiental executa, em parceria com a Compesa, a maior PPP do Brasil no setor e tem como objetivo ampliar a cobertura do saneamento nos 15 municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) até o ano de 2037. Entre os projetos, está a ampliação da cobertura de esgoto de 40% para 90% nos próximos 18 anos, garantindo 100% de tratamento de todo o efluente coletado na área atendida. Serão implantadas ainda estações de tratamento e bombeamento de esgoto, incremento de ligações prediais de esgoto, além de mais de 3,5 mil km de novas redes coletoras e aperfeiçoamento nas estações de tratamento já existentes.

A Iguá Saneamento concluiu emissão dos primeiros títulos sustentáveis (green & social bonds) no valor de R$ 880 milhões na área de infraestrutura. As debêntures têm como objetivo garantir os investimentos na expansão dos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto em duas operações da companhia. Os papéis receberam da SITAWI Finanças do Bem o selo de sustentáveis, em reconhecimento ao impacto socioambiental positivo gerado pela destinação dos recursos. Do total, a Iguá destinará R$ 620 milhões para sua operação em Cuiabá (MT) e os R$ 260 milhões restantes ao município de Paranaguá (PR). O diretor financeiro e de relações com investidores da Iguá, Felipe Fingerl, afirma que a emissão endereça por completo a necessidade de investimentos das operações no curto prazo, abrindo espaço para maior foco na otimização da alocação de capital no negócio, garantindo o processo de expansão esperado a partir da aprovação do marco regulatório do setor. “O mercado tem, hoje, uma grande quantidade de investidores institucionais comprometidos com investimento ESG e que enfrentam escassez de ativos adequados para investir”, diz. A maior emissão, referente a Cuiabá, foi intermediada pelo Itaú BBA, que atua como coordenador líder, pela XP Investimentos, Santander e Banco Votorantim. Já a operação de Paranaguá foi viabilizada por meio do BTG Pactual. As duas operações têm rating AA concedido pela agência Standard & Poor's, com remuneração vinculada ao IPCA, mais uma taxa de 6,10% ao ano. Os prazos de vencimento são de 14 anos (Cuiabá) e de 10 anos (Paranaguá).

A BRK Ambiental e o BID Invest, membro do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), assinaram acordo de R$ 442 milhões para projetos de ampliação da infraestrutura de serviços de saneamento em 15 municípios da Região Metropolitana do Recife. O valor teve um acréscimo de $ 92 milhões no final na negociação, destinados a obras de esgotamento sanitário na Região Metropolitana do Recife. Este é o primeiro financiamento do BID Invest para um projeto do setor de saneamento no Brasil, nesta que é a maior PPP (Parceria Público Privada) sendo operada no País, entre a BRK Ambiental e a Compesa (Companhia Pernambucana de Saneamento). “Este é nosso primeiro projeto financiado pelo BID Invest. Esperamos estender esta parceria para outras regiões que atendemos no Brasil, ampliando o acesso da população ao saneamento básico e, consequentemente, transformando a vida das pessoas. O trabalho desenvolvido pelo BID Invest no que diz respeito ao impacto social, sustentabilidade, inovação e equidade de gênero tem total sinergia com o propósito da BRK Ambiental” afirmou Sérgio Barros, CFO da BRK Ambiental. Yvon Mellinger, Head para Água e Saneamento no BID Invest, confirmou que a parceria formalizada é o começo de um relacionamento que sem dúvida vai permitir o financiamento de novos projetos da BRK Ambiental no futuro próximo. Os investimentos em Pernambuco irão ajudar a aumentar a cobertura de esgoto da região de 40% para 90% nos próximos anos, garantindo ainda 100% de tratamento para todo efluente coletado na área atendida, beneficiando diretamente 4 milhões de pessoas. Entre as benfeitorias que serão realizadas estão a implantação das estações de tratamento e bombeamento de esgoto, incremento das ligações prediais de esgoto, além de cerca de 440 km de novas redes coletoras e aperfeiçoamento nas estações de tratamento já existentes.

ações, no valor total de R$ 70 milhões. Esta é a primeira operação desse tipo realizada pela companhia após sua reestruturação acionária e financeira, ocorrida no ano passado. Com a operação, a empresa marca seu retorno ao mercado de capitais, diversificando suas fontes de captação de recursos. “A operação demonstra a credibilidade e a confiança no trabalho que vem sendo realizado pela gestão da Iguá. Em menos de um ano de operação, recuperamos a performance financeira da companhia e agora acessamos pela primeira vez o mercado de capitais. Esse é um marco importante para a empresa”, destaca o Diretor Financeiro, Cyrille Brunotte. Os recursos captados reforçam o caixa da companhia, ampliando a liquidez e a capacidade de investimento em obras de melhoria dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas 18 concessões da empresa em cerca de 25 municípios brasileiros. O coordenador líder da operação é o Banco Votorantim. A Iguá Saneamento é uma companhia nova, que atua no gerenciamento de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário via concessões e parcerias público-privadas, com presença nos estados de Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. Com 18 operações, a empresa atende a aproximadamente 6,6 milhões de pessoas.