Iguá Saneamento capta R$ 70 milhões

A Iguá Saneamento recebe R$ 700 milhões em aumento de capital para fortalecer sua estrutura financeira e acelerar investimentos estratégicos.

Iguá Saneamento encerra 2025 com receita de R$ 2,7 bilhões e crescimento de 42,5%. Expansão impulsionada por operações em Sergipe e Rio de Janeiro, com recordes em investimentos em infraestrutura hídrica.

Parte do recurso usado agora pela Iguá foi obtido a partir de uma nova emissão de debêntures no valor de R$ 800 milhões.

Ao longo do contrato, estão previstos investimentos de R$ 685 milhões. O contrato conta com metas que serão cumpridas ao longo dos 24 anos

Isto representa um aumento de 12,6% quando comparado ao mesmo período de 2023

O escopo atual são as operações de Cuiabá (MT) e Paranaguá (PR) que já fizeram emissões de debêntures sustentáveis.

A partir de fevereiro, as faturas emitidas pelas operações da Iguá Saneamento trazem a opção de pagamento pelo PIX. A companhia, que fornece água tratada e coleta e tratamento de esgoto para mais de 6 milhões de pessoas de cinco estados brasileiros, adotou o novo sistema nos boletos, que passarão a contar com um QR Code e um link que redireciona o cliente para uma tela de pagamento. Uma das principais vantagens do PIX é a disponibilidade de realizar operações financeiras 24 horas por dia, ao longo de toda a semana, inclusive nos sábados, domingos e feriados. A transação é confirmada e o valor cai na conta das concessionárias em segundos. “Nas formas tradicionais, leva-se alguns dias para a empresa ser notificada que a fatura foi quitada. Com PIX, o pagamento é recebido mais rapidamente, o que pode evitar a interrupção do fornecimento de água por inadimplência ou agilizar a reativação do serviço”, explica João Luiz Guillaumon Lopes, diretor Financeiro e Relações com Investidores da Iguá Saneamento. Mais informações sobre o PIX podem ser acessadas em www.igua.com.br .

A Iguá Saneamento concluiu emissão dos primeiros títulos sustentáveis (green & social bonds) no valor de R$ 880 milhões na área de infraestrutura. As debêntures têm como objetivo garantir os investimentos na expansão dos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto em duas operações da companhia. Os papéis receberam da SITAWI Finanças do Bem o selo de sustentáveis, em reconhecimento ao impacto socioambiental positivo gerado pela destinação dos recursos. Do total, a Iguá destinará R$ 620 milhões para sua operação em Cuiabá (MT) e os R$ 260 milhões restantes ao município de Paranaguá (PR). O diretor financeiro e de relações com investidores da Iguá, Felipe Fingerl, afirma que a emissão endereça por completo a necessidade de investimentos das operações no curto prazo, abrindo espaço para maior foco na otimização da alocação de capital no negócio, garantindo o processo de expansão esperado a partir da aprovação do marco regulatório do setor. “O mercado tem, hoje, uma grande quantidade de investidores institucionais comprometidos com investimento ESG e que enfrentam escassez de ativos adequados para investir”, diz. A maior emissão, referente a Cuiabá, foi intermediada pelo Itaú BBA, que atua como coordenador líder, pela XP Investimentos, Santander e Banco Votorantim. Já a operação de Paranaguá foi viabilizada por meio do BTG Pactual. As duas operações têm rating AA concedido pela agência Standard & Poor's, com remuneração vinculada ao IPCA, mais uma taxa de 6,10% ao ano. Os prazos de vencimento são de 14 anos (Cuiabá) e de 10 anos (Paranaguá).

A Iguá registrou lucro líquido de R$ 10,788 milhões no primeiro trimestre de 2020, um aumento de 148,1% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O resultado reflete a evolução do desempenho operacional da empresa, que teve aumento no volume faturado de água e esgoto, elevação no controle de perdas e redução em custos e despesas. “A disseminação do novo coronavírus teve um impacto na rotina das pessoas a partir da segunda quinzena de março. Vínhamos de uma expansão no número de ligações de água e esgoto, especialmente no Mato Grosso, e de ganhos de eficiência. Assim que as restrições de circulação aumentaram, adaptamos as nossas operações para garantir o atendimento à distância, reforçamos o diálogo com os clientes e mantivemos ativas nossas equipes em campo. Essas medidas de gestão, aliadas à importância fundamental do saneamento para a saúde das famílias, vêm tornando a companhia resiliente na crise”, explica Gustavo Guimarães, presidente da Iguá Saneamento. O Ebitda ajustado da companhia atingiu R$ 58,6 milhões entre janeiro e março, um crescimento de 8,9% em relação aos mesmos três meses de 2019. Desconsiderados outros efeitos ocasionados pela aplicação de normas do IFRS e com a consolidação integral das empresas do grupo que possuem acionista minoritário ou controle compartilhado, o Ebitda alcançou R$ 73,5 milhões, uma alta de 15,5% na comparação anual. A receita operacional líquida da Iguá atingiu R$ 205 milhões no período, ante R$ 215,8 milhões verificados nos três primeiros meses de 2019. A receita de saneamento e outros serviços, principal escopo das operações do grupo, cresceu 25% na comparação anual, somando R$ 155,4 milhões. Os investimentos realizados pela companhia no trimestre representaram um montante de R$ 52,0 milhões. Os custos e despesas totais da Iguá totalizaram R$ 15,5 milhões de janeiro a março, uma variação negativa de 9,6% em relação a igual trimestre de 2019. A Iguá manteve seu perfil de endividamento no longo prazo, sendo que 83% das suas dívidas tem vencimento superior a um ano. No primeiro trimestre, a dívida bruta da empresa, em R$ 1,261 bilhão, caiu 5,7% no comparativo anual. Com 18 operações, a companhia atende mais de seis milhões de pessoas no País. O volume total faturado de água aumentou 3,9%, atingindo a marca de 20,7 mil m3, enquanto o volume faturado de esgoto cresceu 13,9%, passando de 8,6 mil m3 entre janeiro e março de 2019 para 9,9 mil m3 no mesmo período deste ano. Além disso, com a implementação de projetos de controle de perdas, o índice de água não faturada recuou para 39,9%. Outro destaque é a queda na inadimplência de 0,4% no comparativo entre os primeiros meses de 2019 e de 2020: passou de 5,4% para 5,0%. “A Iguá tem como meta facilitar, agilizar e proporcionar aos seus clientes formas diferenciadas de quitar suas pendências. Esses percentuais, que merecem total atenção, especialmente neste momento de crise, mostram que estamos no caminho certo, com resultados eficazes”, diz Felipe Fingerl, diretor Financeiro e Relações com Investidores da Iguá.

A Iguá Saneamento registrou receita líquida de R$ 898,5 milhões em 2019, 20,6% superior em relação a 2018, quando a companhia obteve R$ 744,9 milhões. Em seu segundo ano de operação sob a gestão da IG4 Capital, a empresa manteve o ritmo de investimentos, totalizando R$ 373,4 milhões, 31% acima do realizado no ano anterior. O Ebitda ajustado alcançou R$ 288,4 milhões em 2019, um crescimento de 12,8% na comparação com o ano anterior e uma margem de 45,4%. O lucro bruto da companha atingiu R$ 318,2 milhões, 6,9% a mais que o registrado em 2018, enquanto o resultado líquido ficou em R$ 44,724 milhões, uma alta de 152,50%. O índice de alavancagem, medido pela relação entre dívida liquida/Ebitda, fechou o ano em 3,7X. Esse desempenho foi reconhecido pelo mercado financeiro ao longo do ano passado, traduzindo-se em novos desembolsos de financiamentos de cerca de R$ 320 milhões e em redução do custo médio da companhia em 20%. O endividamento de longo prazo da Iguá caiu 84% em 2019, o que contribuiu para a solidez da estrutura de capital e flexibilidade financeira da empresa, essenciais para suportar o plano de investimentos da Iguá – que já soma aproximadamente R$ 700 milhões nos últimos dois anos. Em 2019, a Iguá concluiu e entregou cinco Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), duas novas estações de tratamento de água (ETAs), 12 reservatórios e 31 estações elevatórias de esgoto (EEEs), além de executar 93 km de novas redes de água e 300 km de novas redes de esgoto, o que motivou a inclusão de 16 mil novas economias de água e 28 mil novas economias de esgoto. O volume faturado de água registrou aumento de 3,2%, atingindo 81.250 m³ (2018, 78.708 m³). Já o volume faturado de esgoto apresentou crescimento de 9,6%, passando para 48.651 mil m³ (em 2018, esse indicador foi de 44.389 m³). Na área de sustentabilidade a Iguá definiu temas considerados essenciais para a realização das ações socioambientais em todas as suas unidades operacionais. Esses temas foram transformados em quatro eixos de atuação denominados SERR (Segurança Hídrica, Eficiência na Produção e Distribuição de Água, Responsabilidade na Coleta e Tratamento de Esgoto e Respeito às Pessoas).

A Iguá Saneamento, controlada pela IG4 Capital, anunciou a participação de sua participação societária nas seis operações que detém no Mato Grosso. A empresa presta serviços de captação, tratamento e distribuição de água, bem como coleta, afastamento e tratamento de esgoto nos municípios de Alta Floresta, Canarana, Colíder, Comodoro, Cuiabá e Pontes e Lacerda. A companhia adquiriu os 20% pertencentes à sócia minoritária PCT Participações e, com isto, passa a ter 100% das operações. A aquisição tem o objetivo de consolidar a participação da Iguá Saneamento no estado. “A operação faz parte do plano estratégico de crescimento da companhia. No Mato Grosso, nossos serviços beneficiam mais de 700 mil habitantes, sendo Águas Cuiabá o principal ativo da empresa”, afirma o presidente, Gustavo Guimarães. Atualmente, a Iguá está presente em Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações, que, somadas, atendem aproximadamente a 6,6 milhões de pessoas.

A Iguá anunciou Gustavo Guimarães como novo presidente da companhia. O executivo está na empresa desde agosto, quando foi nomeado pelo Conselho de Administração como vice-presidente. Guimarães substitui Otávio Ferreira da Silveira, diretor-presidente desde dezembro de 2014, que segue para a IG4 Operations, braço da gestora de investimentos IG4 Capital, como consultor no desenho e execução de novos negócios em função da experiência acumulada em processos semelhantes. Ele também integra o Comitê de Análise e Planejamento de Riscos Ambientais e Operacionais da Iguá. Gustavo Guimarães irá priorizar a operação por meio de processos mais eficientes, e o cumprimento dos compromissos assumidos com os municípios onde há concessão. “Queremos otimizar o desempenho para desenvolver uma empresa de mais valor”, afirma. Guimarães contará com Péricles Sócrates Weber, um novo executivo à frente da Diretoria de Operações, com passagem em posições de gestão nas áreas de operação de sistemas de água, esgoto e resíduos sólidos na Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar. Foi, também, Diretor de Meio Ambiente e Ação Social e integrou o Comitê Técnico do Conselho de Administração da mesma companhia. As mudanças fazem parte da reestruturação societária e financeira da Iguá. A companhia atua em 18 localidades dos estados de Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e São Paulo por meio de concessões e de parcerias público-privadas. A Iguuá prevê investimentos de R$ 2,2 bilhões para os próximos sete anos em ações para melhorias e adequações nos sistemas de tratamento de água e esgoto, o que beneficiará cerca de 6,6 milhões de pessoas.