Aegea conclui maior emissão mundial e capta US$ 750 milhões
Além de representar a maior captação da Aegea no mercado internacional e a primeira com prazo de vencimento em dez anos, a operação se destaca como a maior emissão de Blue Bonds corporativos do mundo.
A Aegea Saneamento concluiu a maior emissão global de blue bonds ao captar US$ 750 milhões no mercado de capitais. Com prazo de dez anos, a emissão teve demanda de US$ 2,4 bilhões e superou em cerca de cinco vezes a oferta-base. “A forte demanda pelo papel reforça a confiança do mercado em nosso modelo de negócios e em nossa capacidade de execução. Com a emissão, que tem selo blue, alongamos o prazo médio da nossa dívida e reafirmamos nosso compromisso com investimentos sustentáveis” diz André Pires, CFO da Aegea.
Além de representar a maior captação da Aegea no mercado internacional e a primeira com prazo de vencimento em dez anos, a operação se destaca como a maior emissão de Blue Bonds corporativos do mundo, reforçando a posição de liderança da companhia em finanças sustentáveis e seu compromisso com a ampliação da infraestrutura de água e saneamento no Brasil.
