Aegea capta R$ 155 mi com debêntures

Operadora amplia estratégia de crescimento em meio à expansão do setor e à corrida por investimentos bilionários para universalizar o saneamento no país.

Os recursos serão direcionados para a Parceria Público Privada que o grupo opera no estado através da MS Pantanal em parceria com a Sanesul.

Além de representar a maior captação da Aegea no mercado internacional e a primeira com prazo de vencimento em dez anos, a operação se destaca como a maior emissão de Blue Bonds corporativos do mundo.

Os investimentos somaram R$ 1,3 bilhão em CAPEX, 6% a frente ao mesmo período de 2024.

O EBITDA atingiu R$ 5,5 bilhões no mesmo período, um crescimento de 28,5% em comparação com os nove primeiros meses de 2023

A procura pelas debêntures para esta emissão superou R$ 9,6 bilhões, valor 1,7 vezes superior à oferta

A Aegea investiu R$ 2,1 bilhões no último ano, dos quais R$ 973 milhões foram por meio das concessões consolidadas pela Aegea e R$ 1,1 bilhão pela coligada Águas do Rio

Os títulos sustentáveis são instrumentos de dívida atrelados ao alcance de metas de sustentabilidade.

ações, no valor total de R$ 70 milhões. Esta é a primeira operação desse tipo realizada pela companhia após sua reestruturação acionária e financeira, ocorrida no ano passado. Com a operação, a empresa marca seu retorno ao mercado de capitais, diversificando suas fontes de captação de recursos. “A operação demonstra a credibilidade e a confiança no trabalho que vem sendo realizado pela gestão da Iguá. Em menos de um ano de operação, recuperamos a performance financeira da companhia e agora acessamos pela primeira vez o mercado de capitais. Esse é um marco importante para a empresa”, destaca o Diretor Financeiro, Cyrille Brunotte. Os recursos captados reforçam o caixa da companhia, ampliando a liquidez e a capacidade de investimento em obras de melhoria dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas 18 concessões da empresa em cerca de 25 municípios brasileiros. O coordenador líder da operação é o Banco Votorantim. A Iguá Saneamento é uma companhia nova, que atua no gerenciamento de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário via concessões e parcerias público-privadas, com presença nos estados de Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. Com 18 operações, a empresa atende a aproximadamente 6,6 milhões de pessoas.

A Aegea Saneamento registrou receita líquida de R$ 384,3 milhões no terceiro trimestre de 2017, um crescimento de 57,2% na comparação com o mesmo período de 2016. O desempenho foi impulsionado pela conquista de novas concessões e pela evolução no desempenho operacional das concessões existentes. O Ebitda da companhia atingiu R$ 214,6 milhões, 90,1% a mais que no mesmo trimestre do último ano. No trimestre foram contabilizados 699 mil novos clientes agregados à base atendida pela companhia, que alcançou R$ 2,2 milhões e 40,7% de avanço do volume faturado. Dentre as concessões, destaque para o início das operações da subconcessão plena no município de Teresina, com população estimada em cerca de 850 mil habitantes. Foram investidos até o momento R$ 140 milhões, com intervenções em 31 regiões da capital do Piauí, que já alcançaram cerca de 360 mil cidadãos. A Aegea registrou aumento de 9,6% na margem Ebitda, para 55,8%. Dentre os indicadores que demonstram o ganho de produtividade nas operações, evidenciam-se a queda de 18,5% nos custos por metro cúbico com energia elétrica; a diminuição de 0,5% na taxa de inadimplência; e a redução de 1,9% no índice de perdas na distribuição de água das concessionárias existentes. Em outubro, a companhia estreou no mercado de capitais internacional através da emissão de bonds, no valor total de US$ 400 milhões, e as captações de recursos via debêntures no mercado local por meio das concessionárias Nascentes do Xingu, Águas Guariroba e Prolagos, totalizando R$ 655 milhões.

A Aegea registrou receita operacional líquida de R$ 245 milhões no terceiro trimestre, o que representa um crescimento de 17,2% sobre o mesmo período de 2015 (R$ 208,6 milhões). O bom desempenho reflete o aumento de 5,9% na base de clientes e 9,9% no volume total faturado (água e esgoto) em comparação com mesmo período do ano anterior. O Ebitda somou R$ 112,9 milhões, incremento de 1,6% no terceiro trimestre. A companhia também ampliou sua atuação com a conquista de concessões de serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário em Bombinhas (SC) e a aquisição da Sonel Engenharia. Houve também incremento de aproximadamente 10% da participação dos acionistas minoritários no trimestre. Dessa forma, atualmente, a Equipav tem uma parcela de 71,04% na Aegea Saneamento, o GIC (Government of Singapore Investment Corporation - Fundo Soberano de Singapura) conta com 18,67%, a IFC (International Finance Corporation) possui 5,49% e o IFC Asset Management Company tem uma participação de 4,80%. A Companhia, por meio de sua subsidiária Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A, celebrou o desembolso de R$ 150 milhões relativo a 2ª emissão de Debêntures Simples, com recursos destinados a liquidação da 1ª emissão de Debêntures Simples.

AAegearecebeu R$ 125 milhões da International Finance Corporation (IFC), instituição financeira membro do Banco Mundial, e do IFC GIF Brasil - Fundo de Investimento em Participações (GIF). Com o aporte, a empresa mantém a estrutura societária com o Grupo Equipav como acionista majoritário, com 71,04% de participação, e, dentre os acionistas minoritários, o Fundo Soberano de Cingapura (GIC) com 18,67%, o IFC, com 5,49%e o GIF, com 4,80% de participação. “A ampliação da participação do IFC na Aegea, um dos mais diligentes investidores do mundo, é importante na medida em que demonstra confiança no plano de negócios e na capacidade da Aegea em gerir os seus ativos de saneamento no Brasil”, destaca Hamilton Amadeo, CEO da Aegea. A Aegea é uma empresa privada de saneamento e atua em 44 municípios de oito estados brasileiros.