Orizon conclui captação de R$ 400 milhões em duas operações
A operação insere-se na estratégia de gestão ativa do passivo financeiro do Grupo, tendo como principal efeito o resgate antecipado facultativo total da 5ª emissão de debêntures da OMA.
A Orizon Valorização de Resíduos e a Orizon Meio Ambiente (OMA) informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que, no dia 29 de dezembro de 2025, concluiu a captação total de R$ 400 milhões, por meio da oferta pública da 6ª emissão de debêntures da OrizonVR e da 7ª emissão de debêntures da OMA, ambas no valor de R$ 200 milhões. As Debêntures ORVR e as Debêntures OMA são simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única. A operação insere-se na estratégia de gestão ativa do passivo financeiro do Grupo, tendo como principal efeito o resgate antecipado facultativo total da 5ª emissão de debêntures da OMA (ORMA15), no montante aproximado de R$ 395 milhões, dívida que apresentava custo financeiro superior e prazo mais curto, com vencimento em 2028.
As novas emissões apresentam as seguintes condições: 6ª emissão de debêntures da Orizon Valorização de Resíduos S.A. vencimento em 2039 e custo de IPCA+ 7,93% a.a.. As debêntures da Orizon Valorização de Resíduos S.A. contam com incentivo previsto no artigo 2º da Lei nº 12.431, estando lastreadas em investimentos elegíveis conforme definido na respectiva escritura de emissão (ii) 7ª emissão de debêntures da Orizon Meio Ambiente S.A. com vencimento em 2035 e custo de CDI+1,45% a.a. A transação resulta em alongamento relevante d o prazo médio da dívida, redução do custo financeiro consolidado e melhoria do perfil de liquidez, reforçando a disciplina financeira e a flexibilidade de capital da Companhia no longo prazo. Este Comunicado ao Mercado tem caráter exclusivamente informativo. A Companhia permanecerá à disposição de seus acionistas e do mercado para eventuais esclarecimentos.
