B3 emite SLB de US$ 700 milhões atrelado ao ESG
Os SLB são instrumentos de dívida com o objetivo de fazer com que o emissor alcance metas de sustentabilidade.
A bolsa de valores B3 acaba de emitir um Sustainability Linked Bond (SLB) no valor de US$ 700 milhões e passa a se comprometer financeiramente com o cumprimento de metas ligadas à sustentabilidade. Entre os compromissos previstos no ‘título sustentável’ estão a criação de um índice de diversidade para o mercado brasileiro e o aumento de mulheres em cargos de liderança dentro da Bolsa.
Os SLB são instrumentos de dívida com o objetivo de fazer com que o emissor alcance metas de sustentabilidade, monitoradas periodicamente. Esses títulos podem ter características financeiras alteradas dependendo do atingimento ou não das metas pré-estabelecias nas datas determinadas para verificação. Isso significa que, em caso de não cumprimento, o investidor passa a receber uma remuneração maior do que a combinada no momento do lançamento do título, aumentando assim o custo para o emissor.
O SLB lançado pela B3 será destinado a investidores institucionais qualificados residentes no exterior. O bond de US$ 700 milhões tem prazo de dez anos e estabelece duas metas atreladas à diversidade e inclusão: a criação, até 2024, de um índice de mercado para medir a performance de empresas que tenham bons indicadores de diversidade; e atingir, até 2026, o percentual de 35% de mulheres em cargos de liderança na B3 (gerentes, superintendentes e diretoria, o que inclui também os C-levels). A remuneração do papel, distribuído aos investidores qualificados residentes no exterior, será de 4,125% ao ano, com metas de sustentabilidade que poderão influenciar nas taxas de juros da dívida em caso de não atingimento. No caso da criação do índice de diversidade, caso não seja atingido, os juros serão acrescidos de 0,125% a partir do pagamento do cupom em setembro de 2025. Em relação à meta para mulheres em cargos de liderança, caso o percentual de 35% não seja atingido, os juros serão acrescidos de 0,125% a partir do pagamento do cupom em setembro de 2027.
Este é o primeiro título com foco ESG emitido pela B3, seja no mercado local ou internacional. "Avançar em ações sociais, ambientais e de governança e estimular que todo o mercado de capitais percorra esse caminho também é sem dúvida a prioridade da B3 para os próximos anos. É urgente que esse tema deixe de ser um objetivo e se torne uma prática. A melhor maneira de consolidar esse compromisso é vinculá-lo a metas e impactos financeiros", afirma Ana Buchaim, diretora-executiva de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3. A evolução de cada uma das metas será publicada todos os anos no Relatório Anual da B3, que é auditado de maneira independente e traz também informações sobre outras práticas ESG da companhia.
