Petrobras inicia processo para vender empresas

O objetivo é desenvolver projetos rentáveis de energia renovável e aumentar a presença da Petrobras e da Lightsource bp entre os principais players do setor de energia renovável brasileiro.

A medida está alinhada aos direcionadores estratégicos vigentes, que consideram a atuação da Petrobras em negócios de baixo carbono

A Petrobras assinou um memorando de intenções com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte (RN) para a realização de estudo de viabilidade visando a implantação de um projeto-piloto de eólica offshore no estado. O valor do investimento e a capacidade de geração serão avaliados com o desenvolvimento do projeto. O memorando prevê que a Petrobras disponibilize estudos sobre os possíveis impactos ambientais e sociais decorrentes do projeto-piloto. “A Petrobras tem estabelecido acordos com instituições e empresas para promover desenvolvimento e capacitação no segmento de eólica offshore, com o objetivo de avaliar futuros projetos e oportunidades. O Rio Grande do Norte tem uma vocação natural para projetos de eólica offshore e precisamos aproveitar essa característica”, disse Jean Paul Prates, presidente da Petrobras. Em contrapartida, o Governo do Rio Grande do Norte ficará responsável por promover o alinhamento do projeto com programas e políticas estaduais; fomentar ações para melhoria da região onde o projeto-piloto será implementado, além de outras medidas de apoio para o desenvolvimento e implantação do projeto-piloto.

A empresa brasileira iniciará a fase de avaliação dos negócios, a qual abrangerá a due diligence dos ativos

Todas as áreas, juntas, têm um potencial para o desenvolvimento de projetos eólicos offshore com capacidade de até 23 GW

Projetos de geração de energia eólica offshore na costa brasileira têm potencial para gerar até 14,5 GW.

A Eólica Mangue Seco 2 detém e opera um parque eólico, com capacidade de 26 MW.

A Petrobras concluiu a venda conjunta com a Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda., da totalidade de suas participações (51% Wobben e 49% Petrobras) nas sociedades Eólica Mangue Seco 3 – Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. e Eólica Mangue Seco 4 – Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. para a V2I Energia S.A., investida do Vinci Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura, que tem como gestora a Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda. Após o cumprimento de todas as operações, o negócio foi fechado em R$ 78,2 milhões para a Petrobras, já com os ajustes previstos no contrato de compra e venda de ações. O valor recebido no fechamento se soma ao montante de R$ 22,5 milhões pagos à Petrobras na assinatura do contrato, totalizando R$ 100,7 milhões. O negócio faz parte do regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017. A operação está alinhada à estratégia de otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da Petrobras, visando à maximização de valor para os seus acionistas.

A Petrobras assinou com a V2I Transmissão de Energia Elétrica S.A., tendo como gestora a Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda, contrato para a venda de sua participação de 49% na sociedade Eólica Mangue Seco 1 – Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A, proprietária de parque de geração de energia eólica. O valor da venda é de R$ 42,5 milhões, a ser pago em parcela única. O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pelo Banco do Nordeste do Brasil, financiador do desenvolvimento do parque eólico, e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Petrobras continua com o processo de desinvestimento da Eólica Mangue Seco 2 – Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. A operação está na fase vinculante para venda de 51%, totalidade da participação acionária da Petrobras na empresa. A Eólica Mangue Seco 1 faz parte de um complexo de quatro parques eólicos (Mangue Seco 1, Mangue Seco 2, Mangue Seco 3 e Mangue Seco 4) localizado em Guamaré (RN), com capacidade instalada total de 104 MW. A Eólica Mangue Seco 1 detém e opera um parque eólico, com capacidade de 26 MW. A Petrobras assinou também com a V2I, com gestão da Vinci Partners Investimentos Ltda., contrato para vender conjuntamente com a Wobben Windpower Indústria e Comércio Ltda a totalidade de suas participações (51% Wobben e 49% Petrobras) nos dois parques eólicos de Mangue Seco 3 e 4. O valor total da venda referente à participação de 49% da Petrobras é de R$ 89,9 milhões pelas Eólicas Mangue Seco 3 e 4, a serem pagos em duas parcelas, sendo R$ 22,5 milhões em 7 de janeiro de 2021, e R$ 67,4 milhões no fechamento da transação, sujeito aos ajustes previstos no contrato. As Eólicas Mangue Seco 3 e Mangue Seco 4 também estão localizadas em Guamaré, e tem capacidade instalada total de 104 MW. As Eólicas Mangue Seco 3 e Mangue Seco 4 detêm e operam dois parques eólicos, com capacidade total de 52 MW, sendo 26 MW cada. O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, como a aprovação pelo Banco do Nordeste do Brasil, financiador do desenvolvimento do parque eólico, e do Cade. As duas operações estão alinhadas com o processo de otimização de portfólio da Petrobras e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os seus acionistas, além de atender o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017.

A Petrobras informa que a sua subsidiária integral Petrobras Biocombustível S.A. (PBio) vendeu participação de suas ações de emissão (50%) da BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A (BSBios) para a RP Participações em Biocombustíveis S.A. por R$ 1,235 bilhão ( valor data base em 30 de novembro de 2020). O negócio faz parte do plano de desinvestimentos da companhia. A Diretoria Executiva da Petrobras Biocombustível aprovou o encaminhamento da matéria para deliberação dos órgãos competentes da Petrobras. A transação ainda está sujeita à aprovação da Assembleia Geral da PBio e ao cumprimento de outras condições precedentes usuais. O valor atribuído a 100% da BSBIOS e com as deduções da dívida líquida e demais ajustes de preços, o valor líquido a ser recebido pela PBio (50% da BSBios) será da ordem de R$ 319 milhões, caso a transação seja aprovada

A Petrobras iniciou a fase vinculante referente à venda de sua subsidiária integral Petrobras Biocombustível S.A. (PBIO). Os potenciais compradores receberão carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes. A operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da Petrobras, visando à maximização de valor para os seus acionistas. Fundada em 2008, a PBIO é uma das maiores produtoras de biodiesel do país, com 5,5% de market share em 2019. A subsidiária possui três usinas de biodiesel localizadas em Montes Claros (MG), com capacidade produtiva de 167 mil m³/ano; Candeias (BA), com capacidade produtiva de 304 mil m³/ano, e Quixadá (CE), em estado de hibernação, com capacidade produtiva de 109 mil m³/ano. As três usinas são capazes de utilizar uma mistura de até cinco matérias-primas diferentes (óleo de soja, de algodão e de palma, gordura animal e óleos residuais) para produção de biodiesel, capturando vantagens na dinâmica sazonal dos preços.

A Petrobras comunica ao mercado que iniciou a fase vinculante referente à venda da totalidade de suas participações acionárias nas empresas Eólica Mangue Seco 1 e Eólica Mangue Seco 2, proprietárias de usinas de geração de energia eólica. A companhia informa também que está em curso a fase não vinculante para venda conjunta da totalidade de suas ações nas Eólica Mangue Seco 3 e Eólica Mangue Seco 4. Os habilitados para a fase vinculante de mangue Seco 1 e 2 receberão carta-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes. As operações estão alinhadas à otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os seus acionistas. As Eólicas Mangue Seco 1, 2, 3 e 4, localizadas em Guamaré (RN) fazem parte de um complexo de quatro parques eólicos com capacidade instalada total de 104 MW. Cada empresa detém e opera um parque eólico, com capacidade de 26 MW.