thyssenkrupp nucera obtém € 526 milhões com IPO

A thyssenkrupp lançou dia 7 de julho, a thyssenkrupp nucera, fornecedora de plantas de eletrólise para produção de hidrogênio verde, na Bolsa de Valores de Frankfurt (Prime Standard). A receita bruta do IPO, de cerca de € 526 milhões, será investida no crescimento do negócio de hidrogênio. Sujeito à alocação de mais ações para estabilizar preços (opção “greenshoe”), o grupo manterá uma participação de pelo menos 50,2% do negócio.

“Alcançamos nosso objetivo e lançamos com sucesso nosso negócio de hidrogênio em um ambiente de mercado de capital desafiador. Isso dá à empresa espaço financeiro suficiente para crescer ainda mais e expandir sua posição no mercado de produção do hidrogênio verde”, diz Miguel Ángel López Borrego, CEO da thyssenkrupp AG. Para Borrego, há um potencial considerável de desenvolvimento e crescimento da thyssenkrupp nucera, que é essencial para a descarbonização de muitas indústrias no longo prazo. O IPO é um passo importante no processo de transformação de todo o grupo.

Durante o IPO, mais de 30 milhões de ações foram disponibilizadas, das quais mais de 26 milhões eram novas, com preço fixado em € 20 por ação. A capitalização de mercado da thyssenkrupp nucera é de cerca de € 2,53 bilhões. Além disso, a receita bruta acumulada pela empresa com a venda das novas ações chega a cerca de € 526 milhões. O fundo soberano da Arábia Saudita (PIF) e um fundo do banco francês BNP Paribas garantiram uma parte substancial do volume da emissão e estão atuando como investidores fundamentais nesse processo. A parceira de joint venture, De Nora, manterá uma participação de pelo menos 25,9% na thyssenkrupp nucera, sujeita à alocação de mais ações para estabilizar o preço das ações.

A thyssenkrupp nucera possui uma carteira de pedidos bem preenchida, no valor de cerca de € 1,4 bilhão. Os projetos contratados têm uma capacidade combinada e instalada de eletrólise de mais de 3 GW, que inclui uma das maiores plantas de eletrólise planejadas do mundo, localizada na Arábia Saudita, com capacidade de mais de 2 GW; uma planta de 200 MW para a Shell, no Porto de Roterdã, na Holanda; e uma planta de 700 MW para uma siderúrgica na Suécia. Apenas nos negócios de eletrólise alcalina de água, a thyssenkrupp nucera espera faturar cerca de € 600 a € 700 milhões no ano fiscal de 2023/24. O hidrogênio verde é um elemento fundamental na descarbonização de muitas indústrias de uso intensivo de energia. Em comparação com outras tecnologias, o processo de eletrólise alcalina de água utilizada pela thyssenkrupp nucera torna possível a produção de hidrogênio verde em larga escala industrial.