Itaúsa adquire participação de 10,2%

Operadora amplia estratégia de crescimento em meio à expansão do setor e à corrida por investimentos bilionários para universalizar o saneamento no país.

Os investimentos somaram R$ 1,3 bilhão em CAPEX, 6% a frente ao mesmo período de 2024.

A iniciativa deve beneficiar cerca de 190 mil pessoas. A operação contempla coleta, transporte, tratamento e disposição final do esgotamento sanitário

A companhia promoverá a execução de obras de infraestrutura, melhorias, manutenção e operação

A meta da empresa demanda crescimento de 70% da população atendida até 2033

A Aegea Saneamento obteve receita líquida de R$ 646 milhões no primeiro trimestre de 2021.

A Aegea informou, em Fato Relevante, que rescindiu o contrato de compra e venda de ações para aquisição da totalidade das ações representativas de 100% da Sagua (Soluções Ambientais de Guarulhos S.A), empresa criada com o propósito específico de prestar serviços de esgotamento sanitário na área urbana do município de Guarulhos (SP). O motivo para a rescisão, segundo a Aegea, foi a não satisfação de “todas as condições para a conclusão da operação”. Ranking do saneamento Comentando o ranking do saneamento divulgado recentemente pelo Trata Brasil, a Aegea afirmou que o caminho para a ampliação da capacidade de investimento no setor é o aumento da participação privada, por meio de parcerias com o setor público. E destaca o fato de que dois dos municípios onde presta serviços de saneamento (Piracicaba-SP e Serra-ES) serem exemplos bem sucedidos no ranking. Piracicaba saltou oito posições, alcançando o 8º lugar no ranking geral. E no critério específico de atendimento total de esgoto, o município se coloca em primeiro lugar entre as 100 maiores cidades. Já o município de Serra subiu 12 posições no ranking, passando de 59º. Para 47º. Lugar, como resultado de investimentos em esgotamento sanitário. “A Aegea acredita que a expansão do saneamento no Brasil passa necessariamente pela ampliação das parcerias entre os setores público e privado. Apesar do privado representar hoje apenas 9% do setor, nós já temos ótimos exemplos que atestam a capacidade de contribuirmos para o desenvolvimento do país e garantirmos o acesso das pessoas a estes serviços que são básicos e fundamentais”, destaca Hamilton Amadeo, CEO da Aegea.

A Aegea realizou dia 25 de abril o Aegea Day, data que marca o encontro da empresa com o público de analistas financeiros e investidores. Os painéis conduzidos pelas lideranças da empresa apresentaram ao público a trajetória de crescimento da companhia e aspectos regulatórios do setor de saneamento. O CFO da Aegea, Flávio Crivellari, mostrou o crescimento de 30,2% do Ebitda anual da companhia desde 2006, fruto de aquisições, vitórias em processos licitatórios e implementação de turnaround nos ativos adquiridos, com aumento da eficiência operacional e expansão da cobertura de água e esgoto. O desenvolvimento aconteceu principalmente pela mais recente aquisição, a Águas de Manaus, que passou a integrar o portfólio de concessionárias do grupo em meados de 2018. A Águas de Manaus já responde por 20% da receita da holding. A aquisição foi suportada por aporte de R$ 550 milhões dos acionistas minoritários, que desde a sua entrada na companhia aportaram cerca de R$1 bilhão – tal suporte mantém sólidos os fundamentos de crédito da Aegea, que teve sucessivos upgrades de rating enquanto consolidava ativos no setor. A Águas de Manaus conectou até o momento três mil novas moradias à rede e regularizou 13 mil conexões, reduzindo a taxa de inadimplência da operação, além de promover uma aproximação com o usuário. O CEO da Aegea, Hamilton Amadeo, afirma que “A Licença Social para Operar é ponto central para empresas que queiram ter um crescimento sustentável no longo prazo”. A Aegea também consolidou a operação na Águas de Teresina, com programa focado na melhoria e expansão do serviço prestado e que impactou e mudou uma realidade local de falta de água entre os meses de setembro e dezembro. O quadro acionário da Aegea é atualmente composto pelo Fundo Soberano de Cingapura (GIC) – 27,56% –, International Finance Corporation (IFC) – 7,14% – e IFC Asset Management Company – 6,56% – e Equipav, com 58,74%. Rogério Tavares, Vice-presidente de Relações Institucionais, apresentou os aspectos regulatórios de setor e os pontos centrais da MP do saneamento que está atualmente em tramitação. A apresentação chamou a atenção pela urgência pelas mudanças para ampliar os investimentos no setor e perseguir as metas de universalização dos serviços de água e esgoto. Hoje em dia a Aegea atende 49 munícipios, em 11 estados, prestando serviços para cerca de 7,6 de brasileiros. Esse número irá aumentar com a finalização das negociações que estão em curso para aquisição de uma nova operação, referente à PPP de esgoto em Guarulhos, atingindo a marca de 9,1 milhões de usuários – tornando-se responsável por 36,4% das operações privadas de saneamento do País.

A Aegea Saneamento e Participações S.A. concluiu a aquisição de 100% do capital social da Companhia de Saneamento do Norte, que detém as ações representativas de 100% do capital social da Manaus Ambiental S.A. e da Rio Negro Ambiental, Captação, Tratamento e Distribuição de Águas SPE S.A. Conforme publicado no Fato Relevante divulgado em 21 de fevereiro de 2018, para fazer frente à aquisição, os atuais acionistas minoritários da Companhia realizaram aportes de capital que totalizaram R$150 milhões, mediante a emissão, pela Companhia, de ações preferenciais sem direito a voto, todas nominativas, sem valor nominal, conversíveis em ações ordinárias. O valor total da operação ficou em R$ 800 milhões, dos quais R$ 400 milhões serão pagos ainda em 2018. O restante será pago em parcelas anuais até o ano de 2020, corrigidas pela Taxa DI. A aquisição representa mais um passo importante na consolidação dos negócios da Aegea no setor de saneamento no Brasil, estando alinhada à sua estratégia de crescimento e de criação de valor para os seus acionistas. Em termos de investimento, o grupo prevê o aporte de R$ 560 milhões nos próximos cinco anos, incluindo a ampliação da cobertura dos serviços de água e esgotamento sanitário. Até 2030, é esperado que Manaus tenha 80% do esgoto tratado e coletado, sendo este um importante passo para a preservação do meio ambiente na Amazônia.

Através da controlada Nascentes do Xingu, a Aegea Saneamento obteve R$ 155 milhões no mercado de capitais com a emissão de debêntures incentivadas de infraestrutura. Os recursos captados serão destinados à ampliação do sistema de abastecimento de água e redução de perdas, expansão do sistema de coleta e tratamento de esgoto das concessionárias Águas de Campo Verde S.A., Saneamento Básico Pedra Preta S.A., Águas de Primavera S.A. e Águas de Sorriso S.A., localizadas no Estado do Mato Grosso. Com a emissão, a Aegea acessa novamente o mercado de capitais, diversificando as fontes de captação de recursos e alongando o perfil da dívida da companhia. A emissão, que teve rating AA(bra) atribuído pela Fitch, tem prazo de vencimento de sete anos e um mês e será amortizada em duas parcelas, em 2023 e 2024. Com fontes de financiamento diversificadas, a Aegea pretende garantir a solidez financeira para suportar o desenvolvimento de seu modelo de negócio. Complementarmente ao acesso a financiamentos via bancos comerciais e de fomento, mercado de capitais e agências multilaterais, a Aegea conta com investidores internacionais, como a International Finance Corporation (IFC), membro do Banco Mundial, o Fundo Soberano de Cingapura (GIC) e o Fundo Global de Infraestrutura (GIF).

A Aegea registrou receita operacional líquida de R$ 245 milhões no terceiro trimestre, o que representa um crescimento de 17,2% sobre o mesmo período de 2015 (R$ 208,6 milhões). O bom desempenho reflete o aumento de 5,9% na base de clientes e 9,9% no volume total faturado (água e esgoto) em comparação com mesmo período do ano anterior. O Ebitda somou R$ 112,9 milhões, incremento de 1,6% no terceiro trimestre. A companhia também ampliou sua atuação com a conquista de concessões de serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário em Bombinhas (SC) e a aquisição da Sonel Engenharia. Houve também incremento de aproximadamente 10% da participação dos acionistas minoritários no trimestre. Dessa forma, atualmente, a Equipav tem uma parcela de 71,04% na Aegea Saneamento, o GIC (Government of Singapore Investment Corporation - Fundo Soberano de Singapura) conta com 18,67%, a IFC (International Finance Corporation) possui 5,49% e o IFC Asset Management Company tem uma participação de 4,80%. A Companhia, por meio de sua subsidiária Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A, celebrou o desembolso de R$ 150 milhões relativo a 2ª emissão de Debêntures Simples, com recursos destinados a liquidação da 1ª emissão de Debêntures Simples.

AAegearecebeu R$ 125 milhões da International Finance Corporation (IFC), instituição financeira membro do Banco Mundial, e do IFC GIF Brasil - Fundo de Investimento em Participações (GIF). Com o aporte, a empresa mantém a estrutura societária com o Grupo Equipav como acionista majoritário, com 71,04% de participação, e, dentre os acionistas minoritários, o Fundo Soberano de Cingapura (GIC) com 18,67%, o IFC, com 5,49%e o GIF, com 4,80% de participação. “A ampliação da participação do IFC na Aegea, um dos mais diligentes investidores do mundo, é importante na medida em que demonstra confiança no plano de negócios e na capacidade da Aegea em gerir os seus ativos de saneamento no Brasil”, destaca Hamilton Amadeo, CEO da Aegea. A Aegea é uma empresa privada de saneamento e atua em 44 municípios de oito estados brasileiros.